Młody mężczyzna, Aren, zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia magicznych czarnych ludzi, którzy poświęcają swoje życie najważniejszej sprawie: ułatwieniu życia białym ludziom.
Robert jest wdowcem. On i jego syn, Dean, próbują pogodzić się ze stratą. Deana, oprócz śmierci matki, spotkało rozczarowanie miłosne. Został porzucony przez narzeczoną, Michelle. Kobieta chce oddać Deanowi pierścionek zaręczynowy. On próbuje przekonać ją do zatrzymania...