Recydywista Fred Frenger przybywa do Miami. Na lotnisku przywłaszcza sobie cudzy bagaż. Zaczepiony przez wyznawcę Hare Kriszna, łamie natrętowi palec. Nie wie, że na skutek szoku mężczyzna zmarł. Sprawę prowadzi sierżant Hoke Moseley, który bez większych kłopotów wpada na trop...
Joan Spruance (Ellen Barkin), młoda śpiewaczka operowa zerwała właśnie krótkotrwały romans. Jej zły nastrój jeszcze się pogarsza, gdy do jej domu włamują się zamaskowani mężczyźni. Wystraszona dziewczyna zwraca się o pomoc do Harry'ego Blissa (Jack Nicholson), właściciela agencji...
