Doktor Who tworzy maszynę czasu i przestrzeni, którą zaraz po aktywacji przypadkowo włącza nowy chłopak jego córki Ian. Po wyłączeniu okazuje się, że cała czwórka przeniosła się na odległa planetę, zniszczoną wojną między żyjącymi na niej rasami Daleków a Thalów.
Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu...
