Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek...
W nadmorskim miasteczku Caboblanco zjawia się Francuzka imieniem Marie (Dominique Sanda). Poszukuje ona męża, który znał miejsce zatonięcia okrętu z czasów II wojny światowej przewożącego sztabki złota. Miejscowy bogacz z przeszłością nazistowską, Gunther Beckdorff (Jason Robards),...