Wyprawa Věry Chytilovej w świat filmowego surrealizmu, zanim jeszcze stał się modny za sprawą Bunuela. Film eksperymentalny z intrygą kryminalną w poetyce snu. Przebywająca z mężem w pensjonacie Eva poznaje tajemniczego Roberta. Kiedy mężczyźnie wypada z kieszeni klucz, kobieta zabiera...
Śpiewak operowy - hrabia Teleke wyrusza w Karpaty w celu odnalezienia kobiety swego życia. Na swojej drodze napotyka tajemniczego barona i jego kompanów - szalonego naukowca i bezwzględnego mordercę zwanego Tomem Gluchonemcem, którzy w czeluściach Czarciego Zamku przetrzymują jego...