Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
Po przypadkowym usłyszeniu zagadkowej rozmowy telefonicznej pomiędzy dwiema kobietami, Alberto udaje się skontaktować z jedną z rozmówczyń, Claudią. Zostają kochankami, niejednoznaczna seksualna natura Claudii (zdominowana przez swoją macochę Gretę, zmuszana jest przez nią do...
