Gdy nasila się atak wojsk niemieckich, a terror Stalina uderza niemal we wszystkich Rosjan, cudem ocalały oficer Kotow walczy na froncie. Jego córka Nadia ratuje życie żołnierzy jako pielęgniarka. W rozdartym wojną kraju ci, którzy dotychczas byli zaciekłymi wrogami, próbują wspólnie...
W desperackiej próbie ratowania swojego małżeństwa, mężczyzna szuka pomocy u medium. Jego jedynym życzeniem jest, aby jego żona Olga zapomniała o przeszłości.
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...
