Na małej włoskiej wyspie, leżącej na Morzu Śródziemnym, przydarza się rzecz niespotykana. Dziecko, które w corocznej szopce dotychczas odgrywało rolę Jezuska, wyrosło i nie nadaje się już do przedstawienia. Co więcej, od dłuższego czasu na wyspie nie urodziło się ani jedno...
Andrea i Giulia są na pierwszy rzut oka bardzo udanym małżeństwem. Mają nastoletniego syna, dobrą pracę i stabilizację materialną. Wydaje się, że niczego im nie brakuje. To jednak tylko pozory. Do ich związku wkradła się rutyna. Żadne z nich nie jest zaspokojone seksualnie. Pewnego...
Mediolańska policja aresztuje Sycylijkę, która sprzedała suterenowi swoją 11 letnią córkę, Rosettę (Valentina Scalici). Sąd decyduje, że dziewczynka i jej 10 letni brat (Giuseppe Ieracitano) mają zamieszkać w przyklasztornym sierocińcu w Civitavecchia. W podróży do nowego domu...
Młoda portugalska zakonnica musi zanieść tajne przesłanie Papieżowi, z Trzecią Tajemnicą Fatimską, ale staje się podejrzana o morderstwo w Watykanie. Wchodzi w dziwną relację z policjantem, który bada przestępstwo.