Igor (Ewgenij Cyganow) jest strażnikiem leśnym, który patroluje tereny na głębokiej rosyjskiej prowincji. Pewnego dnia w wyniku starcia z kłusownikami trafia do szpitala, w którym lekarze diagnozują u niego śmiertelną chorobę. Igor dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie dwa...
Dennis (Denis Vlasenko) wychowywał się w domu dziecka, gdzie został podrzucony przez matkę chwilę po narodzeniu. Wyróżnia się na tle innych młodzieńców. Zmaga się z rzadką chorobą, która powoduje m.in., że jest bardzo odporny na ból. Ta przypadłość przysparza mu popularności...
Akcja rozgrywa się w 1942 roku w Stalingradzie. Sowieckie wojska próbują sforsować Wołgę. Paru żołnierzom udaje się przekroczyć rzekę i ukryć w domu, gdzie poznają Katię. Ich historia toczy się równolegle do opowieści o wielkiej bitwie o Stalingrad.