Słynny hollywoodzki producent filmowy postanawia po latach wrócić do zawodu. Jego dawni współpracownicy, mimo że zawdzięczają mu po części swoje kariery - są przerażeni perspektywą ponownego spotkania. Każde z nich (aktorka, reżyser, scenograf i scenarzysta) ma wiele złych...
Na trzynastym piętrze siedziby wielkiej korporacji dwóch wizjonerów, Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) wykreowało w pamięci komputera całkowicie realną replikę Los Angeles z roku 1937. Gdy Fuller pada ofiarą morderstwa, wszystkie dowody wskazują na Halla....
Dixon Steele, hollywoodzki scenarzysta filmowy, specjalizuje się w kryminalnych opowieściach. Pewnego dnia, wskutek zbiegu okoliczności, zostaje posądzony o zamordowanie szatniarki. Z opresji stara się go wybawić atrakcyjna sąsiadka Laurel Gray, która zapewnia mu alibi. Dixon pod maską...