Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
Lapicz to mały pracowity i pogodny szewczyk. Jest sierotą i musi znosić ból i cierpienie zadawane mu przez srogiego pracodawcę. Kiedy życie z majstrem staje się nie do zniesienia, Lapicz wyrusza w świat.
1941 rok, okupowana przez nazistów Jugosławia. Wybucha powstanie partyzantów przeciwko siłom niemieckim. W wyniku krwawych walk partyzanci zdobywają kontrolę nad niewielkim obszarem państwa i proklamują go republiką. Republikę Użycką udaje się utrzymać przez 67 dni aż do wejścia...
