Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
1941 rok, okupowana przez nazistów Jugosławia. Wybucha powstanie partyzantów przeciwko siłom niemieckim. W wyniku krwawych walk partyzanci zdobywają kontrolę nad niewielkim obszarem państwa i proklamują go republiką. Republikę Użycką udaje się utrzymać przez 67 dni aż do wejścia...
