Młody imigrant Aryan próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, ale zostaje postrzelony. Ranny i przerażony trafia do obozu dla uchodźców. Wkrótce odkrywa w sobie moc lewitacji, co napawa go jeszcze większym strachem. Nowe umiejętności Aryana odkrywa cyniczny lekarz. Doktor Stern...
Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.
