Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.
Młody imigrant Aryan próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, ale zostaje postrzelony. Ranny i przerażony trafia do obozu dla uchodźców. Wkrótce odkrywa w sobie moc lewitacji, co napawa go jeszcze większym strachem. Nowe umiejętności Aryana odkrywa cyniczny lekarz. Doktor Stern...
