Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
Film kontynuuje historię małżeństwa Katariny i Petera Egermann, które pojawiło się w filmie "Sceny z życia małżeńskiego". Po tym, jak Peter popełnia straszliwą zbrodnię, fabuła filmu koncentruje się na wniknięciu w źródła jego motywacji oraz psychologicznych aspektach...