Penelope jest rezolutną jedenastolatką, która mieszka ze schorowaną matką Frances. Aby zarobić trochę pieniędzy, dzięki oczarowanemu nią funkcjonariuszowi policji Cooperowi, zajmuje się Lueyem, psem z policyjnej hodowli. Pewnego dnia stan Frances gwałtownie się pogarsza. Kobieta...
Carla Huxley (Kirstie Alley) stoi na czele gangu handlującego dziećmi. Jako przykrywkę wykorzystuje swoją agencję adopcyjną, gdzie uszczęśliwia przyszłych rodziców. Na trop oszustki wpada detektyw, Nic Morrison (Jennifer Finnigan), która na własną rękę stara się rozwiązać sprawę.
