Reno (Abel Ferrara) jest malarzem stopniowo i nieubłaganie popadającym w obłęd. Cierpi na chroniczny brak pieniędzy. Co więcej, ma nieustanne problemy ze swoją dziewczyną, a także z głośnymi sąsiadami mieszkającymi piętro wyżej. Zaczyna tworzyć dzieło, za które oczekuje dostać...
Młoda, niema Thana zostaje jednego dnia dwukrotnie zgwałcona, co nie pozostaje bez wpływu na jej psychikę. Gdy udaje jej się zabić drugiego z napastników, dziewczyna powoli zapada się w sobie, wycodzi nocami na ulice Nowego Jorku i wykorzystując broń kalibru 45, zabija mniej i bardziej...
