Hippisowska wyprawa w głąb słowackiej duszy, podejmowana przez jednego z najbardziej oryginalnych twórców słowackiego kina, Juraja Jakubisko, cieszącego się przyjaźnią samego Felliniego. W świecie cynicznej przemocy i utraty złudzeń porusza się troje młodych - Yorick, Andrej i Marta....
Stary król (Karel Gott) po przejściu na emeryturę oddaje królestwo synowi, a sam wraz z żoną przeprowadza się do sielskiej okolicy, gdzie zakłada wyjątkową kuźnię. Każde wakacje spędzają u nich wnuki, Barborka i Tomik, których ulubieńcem jest pomocnik kowala - smok Smoluszek. Ma on...