Ekranizacja słynnej powieści Grahama Greene'a. Sajgon, Wietnam. Kraj pogrążony jest w wojnie między Francuzami a komunistycznymi rebeliantami. Angielski reporter Thomas Fowler opisuje te wydarzenia dla londyńskiego "Timesa". Fowler ma w życiu dwie miłości - opium i piękną Wietnamkę...
Rok 1931. Trzy aborygeńskie dziewczynki - 14-letnia Molly Craig, 8-letnia Daisy oraz 10-letnia Gracie, zostają odebrane matkom i osadzone w sierocińcu. Surowy pan Neville jest koordynatorem polityki rządu ds. Aborygenów, w myśl której dzieci rdzennych mieszkańców, mające domieszkę...