Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Na początku XX wieku, w krajobrazie pogranicza, uzbrojeni mężczyźni napadają na odludny dom, zdeterminowani, by dokonać zemsty. Ich cel, lekarz — sam z synem i córką — desperacko próbuje chronić swoje dzieci. Nieuchronnie, latają kule.