Film fabularny rozgrywa się w latach 1942 - 1943 i opowiada historię powstania jednostki wojskowej w Związku Radzieckim oraz udział żołnierzy czeskich i słowackich w walkach na froncie wschodnim.
Hippisowska wyprawa w głąb słowackiej duszy, podejmowana przez jednego z najbardziej oryginalnych twórców słowackiego kina, Juraja Jakubisko, cieszącego się przyjaźnią samego Felliniego. W świecie cynicznej przemocy i utraty złudzeń porusza się troje młodych - Yorick, Andrej i Marta....
Śpiewak operowy - hrabia Teleke wyrusza w Karpaty w celu odnalezienia kobiety swego życia. Na swojej drodze napotyka tajemniczego barona i jego kompanów - szalonego naukowca i bezwzględnego mordercę zwanego Tomem Gluchonemcem, którzy w czeluściach Czarciego Zamku przetrzymują jego...