Pierwsza i największa miłość Giacoma Casanovy, która opuszcza Włochy i udaje się do Amsterdamu, po tym jak jej twarz została oszpecona przez ospę. Szesnaście lat później, kiedy odrodziła się jako zawoalowana kurtyzana znana pod imieniem Galathée, spotykają się ponownie. Nie...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...