Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
W sekwencji retrospekcyjnej, pianista z nocnego klubu w Nowym Jorku, Al Roberts, jedzie autostopem do Hollywood aby dołączyć do swojej dziewczyny Sue. W deszczową noc, podejrzany hazardzista, z którym podróżuje, umiera w tajemniczych okolicznościach. Obawiający się policji Roberts...
W tym ekscytującym thrillerze wojennym Robert Cummings wciela się w rolę pracownika fabryki samolotów w Los Angeles, który jest świadkiem bombardowania fabryki przez nazistowskiego agenta. Podczas eksplozji ginie przyjaciel bohatera, a on sam zostaje niesłusznie oskarżony o sabotaż. Aby...