Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
Jack Abramoff (Kevin Spacey) był jednym z najbardziej potężnych, republikańskich lobbystów w Waszyngtonie, z dostępem do sal Kongresu i owalnego gabinetu George'a W. Busha. Jednak wtedy wziął udział w morderstwie i opłatach korupcyjnych, co w rezultacie doprowadziło do największego...