Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do...
Dwóch naukowców wybiera się w góry, by sprawdzić zaobserwowaną tam niedawno anomalię. Po dotarciu do celu zostają zaatakowani przez przybysza z planety Arous, który zabiwszy jednego z nich wnika w ciało drugiego. Steve wraca do domu, ale gnieżdżący się w nim kosmita przejmuje...
