Gdy ciało gwiazdy serialu kryminalnego zostaje znalezione na planie, podejrzenia padają głównie na scenarzystę. Tak naprawdę jednak nikt nie może czuć się pewnie.
Sztokholm, rok 1840. Tajemniczy Vogler jest właścicielem wędrownego Teatru Magnetycznego Zdrowia. Gdy pojawia się w mieście, komisarz policji, lekarz i urzędnik miejski postanawiają sprawdzić jego możliwości.
Już w dzieciństwie Pablo Picasso pokazuje talent malarski i jest wysyłany do Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Staje się malarzem, ale musi mieszkać w Paryżu w ubóstwie. Pewnego dnia zostaje odkryty przez bogatych amerykańskich milionerów i zaczyna zarabiać. Jednak marnuje swój...