Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...
Młoda kobieta, Carol Hammond (Florinda Bolkan), jest podejrzana o zamordowanie swojej rozwiązłej sąsiadki Julii Durer (Anita Strindberg). Rzeczywiście marzyła o tym, by ją zabić, podczas swoich wielu erotycznych koszmarów, w których spełnia wszystkie swoje fantazje i perwersje. Ale...
Schyłek wojny secesyjnej. Schwytany porucznik Konfederacji Gary Hammond (Giuliano Gemma) zostaje poproszony przez pułkownika Jankesów o pomoc w zapobieganiu dalszego niepotrzebnego rozlewu krwi, gdyż otrzymuje wiadomość, że oddział Konfederatów planuje zaatakować Fort Yuma i ukraść...
