Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...
II wojna światowa dobiega końca. Celem operacji "Rommel" ma być nakłonienie niemieckiego "Lisa Pustyni" do rozmów z aliantami. W składzie komanda znalazło się 5 Amerykanów i jeden Niemiec - major Herman Tunniger z Wehrmachtu. Każdy członek grupy ma własne, tajne instrukcje do wykonania....