Gwiazdy estrady, rodzeństwo, Tom (Fred Astaire) i Ellen (Jane Powell) wypływają, żeby rozpocząć przedstawienia w Anglii. Wyglądająca niewinnie Ellen jest kobiecym Don Juanem i nie traktuje estradowych występów, tak poważnie, jak jej brat Tom. Na pokładzie spotyka swoją drugą połowę,...
Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
