Rok 1880. Rudowłosa lekarka Julia Winslow Garth (Greer Garson) opuszcza Boston w poszukiwaniu lepszego życia. Kobieta zabiera ze sobą najnowsze wynalazki medycyny, takie jak stetoskop i... nowe teorie dotyczące walki z chorobami. Garth udaje się do Santa Fe, gdzie otwiera małą przychodnię....
Trwają wojny napoleońskie. Teresa nowicjuszka w zakonie w Miraflores, stara się żyć zgodnie z klasztorną klauzurą, jednak jej serce tęskni za romansem i przygodą. Gdy w miasteczku zatrzymuje się pułk brytyjskich żołnierzy, Teresa zakochuje się w przystojnym kapitanie Michaelu...
Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
Smith to detektyw kolejowy z zasadamii. Kiedy jego przyjaciel Murray zostaje zwolniony z koleji i rozpoczyna pracę przy wrakach pociągów. Smith wspiera swego kumpla jednak na drodze przyjaźni staje żona Murraya.
