Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co...
Minął rok, odkąd Callie i Joseph się w sobie zakochali. Cieszą się pełnią szczęścia, prowadząc farmę mleczną i winiarnię. Niestety zobowiązania zawodowe i rodzinne wzywają Josepha z powrotem do miasta - i zagrażają ich romansowi.
Młoda matka uznana za nieczystą. Pasterz uznany za „nieczystego”. Przeżyj narodziny Jezusa ich oczami w tym połączeniu „Posłańców” i „Pasterza” w jednej, wyjątkowej, zremasterowanej i zmienionej historii.