Film opowiada o historii małego chłopca - Miguela, który próbuje rozwiązać pewną tajemnicę rodzinną. Za sprawą nieoczekiwanych wydarzeń dochodzi do spotkania chłopca i rodziny, żywej jak i martwej.
Ambrose McKinley, niewidomy weteran wojny w Wietnamie, przeprowadza się do domu spokojnej starości. Pewnej nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez wilkołaka, ale wychodzi cało z opresji. Pomimo zagrożenia bohater nie decyduje się na przeprowadzkę. Postanawia poczekać do następnej pełni...