Kalifornia, rok 1820: młody Diego powraca z Europy do rodzinnego Los Angeles, gdzie złośliwy gubernator hiszpańskiego króla terroryzuje ludność. Diego postanawia walczyć z tyranem i prowadzi podwójne życie. Udaje beztroskiego i tchórzliwego obywatela, by jako nie rozpoznany, zamaskowany...
Po śmierci ukochanego brata, Celia staje się jedyną spadkobierczynią. Przed ślubem z mężczyzną, którego uważa za najodpowiedniejszego kandydata na męża, postanawia wyjechać na krótkie wakacje do Meksyku. Nieoczekiwanie poznaje tam przystojnego, tajemniczego mężczyznę. Celia...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
