Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
Kalifornia, rok 1820: młody Diego powraca z Europy do rodzinnego Los Angeles, gdzie złośliwy gubernator hiszpańskiego króla terroryzuje ludność. Diego postanawia walczyć z tyranem i prowadzi podwójne życie. Udaje beztroskiego i tchórzliwego obywatela, by jako nie rozpoznany, zamaskowany...
Po śmierci ukochanego brata, Celia staje się jedyną spadkobierczynią. Przed ślubem z mężczyzną, którego uważa za najodpowiedniejszego kandydata na męża, postanawia wyjechać na krótkie wakacje do Meksyku. Nieoczekiwanie poznaje tam przystojnego, tajemniczego mężczyznę. Celia...
