Szczęście młodego potentata branży rozrywkowej i twórcy jazzowego imperium zaczyna się odwracać, gdy do kolejnego widowiska angażuje swoją nową kochankę.
Psycholog Jenny Isaksson (Liv Ullmann) cierpi z powodu depresji i poczucia osamotnienia. Jej małżeństwo nie jest udane, a praca nie przynosi satysfakcji. Kiedy postanawia spędzić trochę czasu w domu rodzinnym, powracają bolesne wspomnienia. Bliska załamania nerwowego, Jenny poznaje doktora...
Zdesperowany agent chce podpisać kontrakt płytowy z nauczycielką śpiewu, którą zobaczył w teleturnieju. Jednak potencjalnej nowej gwieździe nie imponuje show-biznes.