Kiwaczek przybywa do krokodyla Gieni w pudełku z napisem "Oranges". Nie chce go jednak żadne ZOO (dziwnie wygląda, nie wiadomo, co to za zwierzę). Gienia pracuje jako krokodyl w ogrodzie zoologicznym (od 8 do 16), jest jednak osobnikiem bardzo samotnym i smutnym. Sens jego życiu nadaje...
Aleksy Tołstoj dopowiada kilka nowych przygód niezwykłego drewnianego pajacyka, którego dzieci znają z książek Carla Collodiego pod tytułem: "Pinokio". Przepiękne rysunki, genialna animacja oraz piękna muzyka.