Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci...
Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.
Pochodząca z Sycylii Serafina Delle Rose mieszka w amerykańskim miasteczku. Jej mąż, kierowca ciężarówki, ginie w trakcie strzelaniny, podczas przewożenia lewego towaru. Serafina cierpi, ale potem dowiaduje się, że mąż ją oszukiwał. Całą swoją miłość przelewa zatem na 15-letnią...
