Dwóch agentów bułgarskiego wywiadu przybywa do Warszawy z tajną misją. Mają za zadanie odzyskać mikrofilm zawierający materiały kompromitujące bułgarski wywiad. Muszą stawić czoła bliźniakowi syjamskiemu ambasadora, który jest zdrajcą. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.
Opowiada historię Trzech Przyjaciół, których losy odmienia przeklęta pukawka, która zbiera ponure żniwo cierpienia i śmierci. To alegoria śmiertelnie wolnej kolei. Podejmowany jest też wątek niesprawnej Poczty Polskiej, którą stać na wystawne limuzyny zamiast na szacunek dla klientów.
Jak powstrzymać młode pokolenie przed popadnięciem w uzależnienia, jak ochronić ich młodość i zdrowie? Do akcji wkracza Bulgarska Milicja, brawurowo rozprawiając się z nielegalnym procederem. Pamiętaj! Zażywasz - przegrywasz. Ale jeśli nie zażywasz, to możesz spać spokojnie. Dzięki...