Surrealistyczna wizja utopijnej rzeczywistości, gdzie biurokracja i wszechobecna rządowa inwigilacja są na porządku dziennym. Urzędnik Sam Lowry (Jonathan Pryce) spotyka Jill Layton (Kim Greist), kobietę swojego życia. Kobieta ukrywa jednak wielką tajemnicę. Nieoczekiwanie Sam zostaje...
Ekranizacja powieści Artura Conan Doyle'a. Sir Charles Baskerville umiera w tajemniczych okolicznościach. Krążą plotki o demonicznym psie gończym z tym związanym. Gdy amerykański spadkobierca przybywa wziąć sprawę w swoje ręce, przyjaciel rodziny wzywa Holmesa i Watsona do odkrycia...