Tajny agent C.I.A. Sonni Griffith (Wesley Snipes) jedzie do Polski by zdemaskować handlarza bronią i zapobiec przygotowywanej transakcji. Griffith pada ofiarą zdrady i trafia do więzienia, z którego jednak szybko uwalnia go C.I.A, lecz tylko po to, by natychmiast obarczyć go kolejną misją....
Akcja filmu toczy się w 1937 roku. Pewien nastolatek (Zac Efron) dostaje rolę w spektaklu pt. "Juliusz Cezar" reżyserowanego przez Orsona Wellesa (Christian McKay) w The Mercury Theatre. Chłopiec u boku Wellesa uczy się nie tylko grać, ale przede wszystkim jak żyć.
Roberto, perkusista w zespole rockowym, otrzymuje dziwne telefony i jest śledzony przez tajemniczego mężczyznę. Kiedy udaje mu się dogonić prześladowcę, w trakcie szarpaniny przypadkowo dźga go nożem, zabijając go. Ucieka z miejsca zdarzenia, ale jego kłopoty dopiero się zaczynają....
