50-letni Pierrot cierpi na autyzm i mieszka w domu opieki. Jego 45-letnia siostra Camille odkrywa, że jest przedawkowywany, co powoduje regres. Oburzona, postanawia go przyjąć, czekając na znalezienie miejsca dostosowanego do jego odmienności. Rozpoczyna się długa podróż.
Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe...
Uganiający się za kobietami muzyk odwiedza Indie, gdzie komponuje muzykę do bollywoodzkiego filmu i nieoczekiwanie zakochuje się w żonie francuskiego ambasadora.