Uganiający się za kobietami muzyk odwiedza Indie, gdzie komponuje muzykę do bollywoodzkiego filmu i nieoczekiwanie zakochuje się w żonie francuskiego ambasadora.
Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe...
50-letni Pierrot cierpi na autyzm i mieszka w domu opieki. Jego 45-letnia siostra Camille odkrywa, że jest przedawkowywany, co powoduje regres. Oburzona, postanawia go przyjąć, czekając na znalezienie miejsca dostosowanego do jego odmienności. Rozpoczyna się długa podróż.
