Japonia tuż po zakończeniu II wojny światowej. Generał MacArthur (Tommy Lee Jones) stoi na czele amerykańskich sił zbrojnych zarządzających krajem po kapitulacji. Jego decyzje odcisną piętno na losie japońskich obywateli przez najbliższe lata. Najtrudniejsza z nich dotyczy cesarza...
Papua-Nowa Gwinea, w cieniu wojny domowej, ekscentryczny nauczyciel nawiązuje specyficzną wieź z młodą uczennicą, łączy ich wspólną miłość do książki "Wielkie nadzieje" autorstwa Karola Dickensa.