Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
To dziwny obraz, który reprezentuje jeszcze dziwniejszy gatunek: opery tworzonej bezpośrednio na taśmie filmowej. Początkowo historia rozwija się niewinnie, a narrator snuje opowieść o ślubie pomiędzy dwojgiem papużek nierozłączek: wicehrabią d'Aveledą i piękną Margueritą. Jednak z...
Xavier, wiejski chłopak, romantyczny, nieśmiały i naiwny w miłości, zakochuje się w Laurze, wnuczce sąsiada, która każdego lata przyjeżdża do dziadka na część wakacji. Pomimo kilku nieistotnych flirtów podczas letnich potańcówek, Xavier jest przekonany, że nie ma szans na zdobycie...
