Na rok przed I wojną światową seria niewyjaśnionych wydarzeń zakłóca spokojne życie na jednej z niemieckich wsi. Jadący konno lekarz potyka się o rozpiętą w poprzek drogi linę, pobliska stodoła staje w płomieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona i poddana torturom. Wszystko...
Berlin, 20 stycznia 1942 roku. Nazistowscy oficjele stawiają się na zgromadzenie w willi przy Großer Wannsee 56/58, aby przy śniadaniu rozważyć kwestię ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.
Lila wróciła właśnie do domu z rocznego pobytu w Ameryce. Zupełnym przypadkiem poznaje charyzmatycznego Chriza, dla którego wkrótce traci głowę. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, że poznany mężczyzna jest wokalistą wyjątkowo popularnego zespołu Berlin Mitte i szaleją za nim...