Komendant Silver City, wybornie strzelający Lightning (Stephen McNally), zamierza pojmać gang bezwzględnych rabusiów, którzy terroryzują i mordują miejscowych górników. Ich ofiarą pada też jego najlepszy przyjaciel. Podczas strzelaniny Lightning zostaje ranny i nie może już sprawnie...
Doktor William Barton, szanowany chirurg postanawia schwytać Potwora z Czarnej Laguny. Udaje mu się to, jednak bestia, w wyniku wypadku, zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Aby nie dopuścić do śmierci istoty przez uduszenie, doktor Barton podejmuje się ryzykownego...
Akcja filmu rozgrywa się w 1869 roku, po wojnie secesyjnej, w czasie okupacji Teksasu przez wojska Unii. Kapitan Porter (Randolph Scott), Teksańczyk, próbuje utrzymać pokój pomiędzy wojskami Unii a zubożałymi farmerami i zachłannymi kombinatorami z Północy.