Nick Devlin (Lee Marvin), gangster z Chicago, zostaje wysłany do Kansas City aby zbadać pewne tajemnicze zniknięcie. Tam spotyka "Mary Ann" (Gene Hackman), bossa z Kansas City. Z biegiem czasu poznaje jego metody działania.
Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha,...
