W ostatniej klasie liceum dwie przyjaciółki z orkiestry dętej przygotowują utwór inspirowany baśnią, która odbija ich własną relację. Muzyka staje się dla nich subtelnym sposobem na wyrażenie uczuć, których nie potrafią wypowiedzieć słowami.
Kumiko rozpoczyna drugi rok nauki i, jako starsza eufonistka, musi poprowadzić grupę niełatwych pierwszoklasistów razem z trębaczką Tomoe. Próby przed festiwalem Sunrise, przesłuchania i kolejny konkurs wystawią jej determinację i przyjaźnie na prawdziwą próbę.
