Kumiko rozpoczyna drugi rok nauki i, jako starsza eufonistka, musi poprowadzić grupę niełatwych pierwszoklasistów razem z trębaczką Tomoe. Próby przed festiwalem Sunrise, przesłuchania i kolejny konkurs wystawią jej determinację i przyjaźnie na prawdziwą próbę.
W ostatniej klasie liceum dwie przyjaciółki z orkiestry dętej przygotowują utwór inspirowany baśnią, która odbija ich własną relację. Muzyka staje się dla nich subtelnym sposobem na wyrażenie uczuć, których nie potrafią wypowiedzieć słowami.
