Oficer seulskiej policji wpada na ślad dużej transakcji narkotykowej i aby dopaść mafijnego bossa decyduje się wcielić w podwójną rolę - pośrednika i mafiozo. Ma mu w tym pomóc jeden z kurierów narkotykowego kartelu, który pragnie zemścić się na swoim szefie.
W styczniu 1987 roku 22-letni student umiera podczas policyjnego przesłuchania. Z nakazu Dyrektora Parka, ciało ma być poddane kremacji w celu zniszczenia dowodów zbrodni. Prokurator Choi odmawia wykonania polecenia i zarządza autopsję. Policja próbuje zatuszować prawdę, jednak po raporcie...
