W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Amerykanin Mike Harper zostaje wysłany do Anglii w celach służbowych i wraz z żoną Janet przeprowadza się tam. Jednak wkrótce nabiera przekonania, że Mike zamierza związać się ze swoją nową, atrakcyjną asystentką, Claire. Mike spędzał także sporo czasu w towarzystwie innych...
