Historia genialnego twórcy doby renesansu, Michała Anioła Buonarottiego i jego bezwzględnego protektora, papieża Juliusza II. Głowa Kościoła powierza Michałowi Aniołowi dekorację sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej, nie biorąc pod uwagę, że artysta uważa się raczej za rzeźbiarza, niż...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...