Będąca szkolnym kierowcą Lesley po skończonej pracy sprawdza autobus, zbierając pozostawione przez dzieci rzeczy. W trakcie kolejnego, rutynowego przeszukiwania pojazdu jej uwagę odwraca niebieski drozd.
Film opowiada historię Morriego, który wiele w życiu przeszedł. Po śmierci rodziców musiał zaopiekować się młodszym rodzeństwem i spłacić dług po ojcu. Teraz ma kolejny problem. Jego żona pragnie dziecka, on jednak obawia się tego ze względu na liczne choroby psychiczne w jego...
