Lato 2011 roku było w Madrycie gorące nie tylko z powodu upałów. Szalejący kryzys i przygotowania do wizyty papieża Benedykta XVI dominowały w rozmowach mieszkańców Madrytu, a w powietrzu czuło się napięcie tego, co wydarzy się zaraz. Gdzieś obok tego wszystkiego zamordowana zostaje...
Wdowa w podeszłym wieku zmuszona przez córkę do zamieszkania w domu spokojnej starości w Madrycie rozmyśla nad swoim życiem tuż przed wybuchem pandemii.
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają...
Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
