Naïma jest szesnastolatką mieszkającą w Cannes. W wakacje odwiedza ją starsza kuzynka, Sofia – wyzwolona obyczajowo, zniewalająco piękna i pełna powabu kobieta o szczególnie pociągającym sposobie na życie. Razem spędzą gorące lato, którego Naïma nigdy nie zapomni.
„Chocolat” był pierwszy ciemnoskórym artystą, który zaistniał we francuskim przemyśle rozrywkowym. Urodził się w 1860 roku na Kubie jako Rafaël Padilla. Gdy miał 10 lat, został sprzedany jako pomoc domowa portugalskiemu kupcowi. W wieku 16 lat uciekł do Bilbao, gdzie zaczął...
Paryż, początek XXI wieku. Edouard (Benjamin Esdraffo) jest malarzem, Charles (Pierre Léon) jest poetą. Obaj artyści są przyjaciółmi, ale niesprzyjające okoliczności zaczynają ich ciążyć. Niespodziewanie pojawia się cudzoziemiec Gulcan (Serge Bozon). On ma pomysł.
